【9 月 1 日，华新水泥获民生证券买入评级，近一月获 3 份研报关注。】研报预计 2024 - 2026 年公司归母净利润分别为 20.27、21.81、23.52 亿元。称华新水泥面对国内地产基建需求放缓，相对同行选择更多，转型之路坚定。公司水泥 + 业务上半年收入 69.04 亿元，同比 + 29.38%，营收占比同比提升 8.81pct 至 42.52%。 风险提示包括基建项目、地产政策落地不及预期的风险，以及原材料价格波动风险。

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